현대건설 · 기업 분석
2Q26 Preview: 본업안정 진행중, 원전 기대중
발행 당시 목표가180,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 결과에서 본업은 안정화 진행 중이며 2Q26 연결 매출액 7.1조원, 영업이익 1,898억원으로 YoY -7.8%, -12.5%를 기록했고 컨센서스 부합 전망이다. GPM은 6%대 수준으로 회복이 예상되며 고원가 현장들의 준공효과로 믹스 개선이 지속될 것이다. 원전 수주 관련 수익성 개선은 지연되나 하반기에는 회복될 전망이며, 3분기 중 펠리세이즈 부분계약 가능성 및 페르미의 하이퍼스케일러 PPA 계약도 진행 중으로 기대감이 유지된다. 신규수주 가이던스는 33.4조원으로 견조하며 하반기에 물량 확보가 가속될 여력과 상승 여력이 81.8%로 제시된다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 7.1조원, 영업이익 1,898억원, YoY -7.8%/-12.5%, 컨센서스 부합.
- - GPM 6%대 회복 전망으로 본업의 마진 개선이 지속.
- - 원전 수주 수익성 개선은 지연되나 하반기에 회복될 전망.
- - 하반기 신규수주 가이던스는 33.4조원으로 견조하고 물량 확보가 가속될 가능성.
- - 상승 여력은 81.8%로 제시.
이 리포트에 언급된 종목
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현대건설 000720
일반 언급발행 당시 목표가180,000원
Buy
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