IPARK현대산업개발 · 기업 분석
시장의 큰 변동성 속 확실한 실적주
발행 당시 목표가34,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2분기 연결 영업이익은 1,354억원(YoY +69%)으로 시장 컨센서스(1,215억원)을 상회했다. 매출액은 원가 투입이 정상화되면서 개선될 것으로 보이고, 자체주택 매출 비중 증가에 따른 수익성 개선이 뚜렷하다. 하반기에는 기존 현장의 매출 기여 증가와 신규 착공으로 외형 성장이 지속될 전망이며, 주요 현장들의 매출 비중 증가가 수익성에도 긍정적이다. 밸류에이션은 저평가 구간으로 판단되며, 배당수익률이 6% 이상으로 전망된다.
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AI 추출- - 2분기 연결 영업이익은 1,354억원(YoY +69%)으로 시장 컨센서스(1,215억원)을 상회했다.
- - 매출액은 원가 투입이 정상화되면서 개선될 것으로 보이고, 자체주택 매출 비중 증가에 따른 수익성 개선이 뚜렷하다.
- - 하반기에는 기존 현장의 매출 기여 증가와 신규 착공으로 외형 성장이 지속될 전망이며, 주요 현장들의 매출 비중 증가가 수익성에도 긍정적이다.
- - 밸류에이션은 저평가 구간으로 판단되며, 배당수익률이 6% 이상으로 전망된다.
이 리포트에 언급된 종목
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IPARK현대산업개발 294870
일반 언급발행 당시 목표가34,000원
Buy
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