2Q26 컨센서스 하회 전망

2Q26 매출액은 전년동기대비 -1.0% yoy, 영업이익은 -26.9% yoy로 감소했다. 연결 매출은 컨센서스(2,037억원) 대비 상회했고, 영업이익(387억원)은 컨센서스(420억원)에 미치지 못해 이익 개선세가 제한적일 전망이다. 트와이스 월드 투어 및 MD 판매가 전사 외형을 견인하는 반면, 앨범 단위당 판매량 기대치 하회 영향으로 이익은 하회할 가능성이 크다. 하반기 성장 궤도 마련이 관건이며, 스트레이키즈 구작 매출이 외형 개선에 기여할 것으로 보인다. 총 앨범 판매량은 255만장 수준으로 상승 여력은 57%에 달한다; 다만 이익 개선은 제한적일 것으로 예상된다.

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• - 2Q26 매출액은 전년동기대비 -1.0% yoy, 영업이익은 -26.9% yoy로 감소하고, 매출은 컨센서스 상회(2,037억원)했으나 이익은 하회(387억원 vs 420억원).
• - 앨범 단위당 판매량 기대치 하회가 이익 개선을 제한하는 주요 요인으로 지적되었다.
• - 트와이스 월드 투어 및 MD 판매가 외형의 견인을 지속하나, 하반기에도 이익 개선은 제약될 수 있다.
• - 총 앨범 판매량은 255만장 수준으로 상승 여력은 57%에 이르는 것으로 기록되었다.
• - 스트레이키즈 구작 매출이 외형에 긍정적이되나, 중장기적으로 군백기 이슈 등 리스크가 남아 있어 추가 실적 개선이 필요하다.