SK바이오팜 · 기업 분석
매출이 이렇게 좋은데 주가가 너무해(2Q26 Pr..
발행 당시 목표가150,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출은 2,385억원으로 YoY+35.3%, QoQ+4.7% 성장했고, 영업이익은 885억원으로 YoY+43.0% 증가했다. Xcopri 미국 처방량은 QoQ 8.5% 증가했으며 Briviact 제네릭 이슈는 아직 큰 영향 없이 미국 내 매출은 가이던스 상단에 근접한 흐름이다. 2026년 R&D 비용은 2,300억원으로 확대될 예정이며 다수의 파이프라인과 차세대 모달리티 개발에 대한 투자도 지속된다. Insilico Medicine과의 협업을 포함한 2nd 프로덕트 개발 및 허가 계획으로 밸류에이션상 상승여력이 있으며, 상승여력은 95.3%로 제시된다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2Q26 매출 2,385억원, YoY+35.3%, QoQ+4.7%로 견조한 성장세
- - Xcopri 미국 처방량 QoQ 8.5% 증가, Briviact 제네릭 영향은 제한적
- - R&D 비용 2026년 2,300억원 투입으로 비용 증가, 다수의 파이프라인 및 차세대 모달리티 개발에 집중
- - Insilico Medicine 협업 포함한 2nd 프로덕트 개발 및 가치 창출 기대
- - 밸류에이션상 상승여력 95.3% 제시
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
SK바이오팜 326030
일반 언급발행 당시 목표가150,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.