컴투스 · 기업 분석
야구게임이 이끄는 회복, 신작에 달린 재평가
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약야구게임 시장에서 배타적 라이선스와 오랜 운영 역량에 힘입어 매출·수익성 회복이 기대된다. 2026년 매출 7,020억 원, 영업이익 350억 원(OPM 5.0%), 지배순이익 105억 원 전망. 야구게임 매출은 2022~2025년 연평균 23% 성장했고 2026년에도 20.6% 성장한 2,850억 원 전망. 구글 인앱결제 수수료 인하(30%→20~25%)의 최대 수혜로 수익성 개선 기대, 2027년 이익 개선 100~150억 원 가능성도 제시. 배당·자사주 소각 등 주주환원이 하방 방어력을 뒷받침하며 1Q26 순금융자산은 약 5,000억 원. 밸류에이션은 역사적 최저인 PBR 0.3배로 ROE 회복 여부가 관건이다.
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AI 추출- - 야구게임 매출은 2022~2025년 연평균 23% 성장했고 2026년엔 20.6% 성장한 2,850억 원 전망
- - 2026년 매출 7,020억 원, 영업이익 350억 원(OPM 5.0%), 지배순이익 105억 원 전망
- - 구글 인앱결제 수수료 인하(30%→20~25%)의 최대 수혜로 수익성 개선 기대, 2027년 이익 개선 100~150억 원 가능
- - 주주환원력: 9년 연속 배당, 배당수익률 2026년 5.0% 전망, 1Q26 순금융자산 약 5,000억 원
- - 밸류에이션: PBR 0.3배로 상장 이후 최저 수준, ROE 회복이 저평가 해소의 관건
이 리포트에 언급된 종목
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컴투스 078340
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