컴투스 · 기업 분석
레드오션 내 기회 요인
발행 당시 목표가47,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약제우스: 오만의 신 등 메이저 신작의 기대감과 유닛당 과금 프라이스에 대한 요인을 감안해 레드오션 MMORPG에서도 성과 가능성이 제시된다. 27E 지배주주순이익 501억원에 목표 PER 12.5배와 할인율 10%를 적용한 밸류에이션 프레임이 제시됐다. 출시전 영상 공개 등을 통한 게임 퀄리티에 대한 투자지표가 상향될 가능성이 있으며, 차별화 포인트를 강하게 강조하진 않지만 시너지를 기대한다. 신작 출시와 마케팅비 반영으로 26E~27E의 매출 흐름이 온기로 반영될 전망이다.
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AI 추출- - 27E 지배주주순이익 501억원에 목표 PER 12.5배, 할인율 10%를 적용한 밸류에이션 프레임 제시
- - 제우스: 오만의 신 출시로 레드오션 MMORPG에서도 의미있는 성과를 창출할 가능성이 있으며 유닛당 과금 프라이스 저감 요인 등으로 차별화 가능성 제시
- - 유저 커버리지 확장을 통한 전략은 높은 확률로 작동할 가능성이 있다
- - 3Q26E 마케팅비 235억원을 시작으로 26E/27E 마케팅비를 각각 753억원과 974억원으로 반영하는 등 마케팅비 추정치가 상향 조정
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
컴투스 078340
일반 언급발행 당시 목표가47,000원
Buy
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