롯데웰푸드 · 기업 분석
2Q26 Pre: 시장 기대 부합 전망
발행 당시 목표가200,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 연결 매출액은 1조 1,285억원으로 YoY 6.0% 증가하고, 영업이익은 450억원으로 YoY 31.1% 증가할 것으로 예상된다. 일부 원재료 상승 및 일회성 비용 부담은 존재하지만, 견조한 해외 탑라인 성장과 내부 비용 관리로 시장 기대에 부합하는 실적이 시현될 전망이다. 국내 건과·빙과·베이커리 매출은 YoY 4.0% 증가가 예상되며, 해외 제과 매출은 YoY 약 17%의 고성장 흐름이 이어질 것으로 보인다. 사측은 2026년 연결 매출 성장 4~5%, OPM 4~6%를 가이던스로 제시했으며, 12개월 Forward PER은 약 8배로 밸류에이션 부담은 제한적이다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 1조 1,285억원, YoY 6.0%; 영업이익 450억원, YoY 31.1% 증가
- - 해외 제과 매출 YoY 약 17% 성장 지속
- - 국내 건과+빙과+베이커리 매출 YoY 약 4.0% 증가 예상
- - 2026년 매출 성장 4~5%, OPM 4~6% 가이던스 및 12개월 Forward PER 약 8배로 밸류에이션 부담은 제한적
이 리포트에 언급된 종목
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롯데웰푸드 280360
일반 언급발행 당시 목표가200,000원
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