스튜디오드래곤 · 기업 분석
드래곤의 작품은 확대 중
발행 당시 목표가39,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출 1.5천억원(+29% yoy), OP 150억원 흑전(+179 억원) 전망이 제시되었다. 작품 수 회복은 2Q26 77회차로 확인되었고, TV 50회차/OTT 27회차로 21~23년 전성기 수준에 근접하다. 비용 절감 효과가 가시화되며 27년 연간 OPM 10%대 진입 전망이 제시되었다. 외부환경의 비우호적 요소로 TV 광고 회복 지연 등이 남아 있지만, 하반기 및 중장기 이익 개선 트렌드가 유지될 가능성이 있다. 시청률과 제작편수의 회복이 매출과 이익의 로드맵을 뒷받침한다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 1.5천억원(+29% yoy), OP 150억원 흑전(+179 억원) 전망
- - 2Q26 작품수 77회차로 회복, TV 50회차/OTT 27회차로 21~23년 전성기 수준에 근접
- - 2Q26 OPM 10.2%로 회복 전망, 비용 절감 효과 가시화
- - 26년 매출 5.7천억원(+8% yoy), OP 486억원(+60% yoy), OPM 8.5%; 27E 매출 6.3천억원, OP 674억원, OPM 10.6%
- - 1Q25~2Q26 시청률 평균은 6.3%~6.5%로 장기 평균 수준에 근접하며, 대작 중심의 편성 확대가 이익 개선에 기여
이 리포트에 언급된 종목
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스튜디오드래곤 253450
일반 언급발행 당시 목표가39,000원
Buy
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