여전히 Top Pick, 슈퍼사이클에 올라타다

2분기 영업이익은 2,731억원으로 YoY +51%를 기록했고 컨센서스 2,188억원과 당사 추정치 2,108억원을 크게 상회했다. 첨단산업의 매출 성장과 수익성 개선이 주도했으며 그룹사 Capex 증가에 따른 수주 수혜가 가시화됐다. 화공은 중동 전쟁으로 일시적 외형 축소와 수익성 하락이 있었으나 하반기 정상화에 따른 매출 성장 가파름이 기대된다. LNG를 포함한 뉴에너지 수주 확대와 중동 가스시장, 중남미, CIS, 동남아 지역에서의 기회가 늘어나며, 사우디 SAN6 그레이 암모니아 수주 이후 가이던스 상향 가능성이 남아 있다.

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• - 2Q26 영업이익 2,731억원, YoY +51%로 컨센서스 2,188억원 및 당사 추정 2,108억원을 크게 상회
• - 첨단산업의 매출 성장과 수익성 개선으로 이익 개선이 뚜렷했고 2Q의 OPM은 10.5%를 기록
• - 그룹사 수주 가이던스가 3조원에서 7조원으로 상향되며 하반기 실적 모멘텀 강화
• - 중동 가스시장 확대로 LNG 수주 확대 기대가 커지고, 중남미, CIS, 동남아 지역에서도 LNG 관련 수주 기회 증가