연간 영업이익 1조원이 보인다

2Q26 매출액 2조 6,093억원(+19.8% YoY), 영업이익 2,731억원(+51.0% YoY; OPM 10.5%)로 큰폭의 이익 개선을 확인했다. 전사 매출총이익률은 15.8%로 견조하나, 부문별로는 화공 14.9%( QoQ -1.1pp), 첨단산업 17.2%( QoQ +3.3pp), New Energy 15.5%( QoQ +0.7pp)로 나타났으며, 일회성 이익 및 환율효과를 제거하면 화공 9.6%, 첨단산업 11.0%, New Energy 12.9% 수준으로 추정된다. 2Q26 누적 수주는 7조 6,342억원으로 연간 수주 가이던스의 63.6%, 누적 매출액은 4조 8,767억원으로 가이던스의 48.8%, 누적 영업이익은 4,613억원으로 가이던스의 57.7% 달성했다. 하반기 파이프라인에는 SAN-7 암모니아, 카타르 Urea, Mexinol 등의 대형 수주가 예정되어 있어 가이던스 상향 가능성이 높다. 2026년 실적은 매출 10조 7,421억원, 영업이익 1,001억원, 당기순이익 814억원, 12M Forward EPS 3,980원으로 제시되었으며, 중장기 모멘텀은 Captive 물량 확대와 초순수 EPC 역량 강화에 따른 이익 가시성이다.

AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.

• - 2Q26 매출액 2조 6,093억원(+19.8% YoY) 및 영업이익 2,731억원(+51.0% YoY, OPM 10.5%).
• - 전사 GPM 15.8% 유지, 부문별 GPM은 화공 14.9%(QoQ -1.1pp), 첨단산업 17.2%(QoQ +3.3pp), New Energy 15.5%(QoQ +0.7pp); 일회성 이익 및 환효과 제거 시 화공 9.6%, 첨단산업 11.0%, New Energy 12.9%로 추정.
• - 2Q26 누적 수주 7조 6,342억원으로 연간 수주 가이던스의 63.6%, 누적 매출액 4조 8,767억원으로 가이던스의 48.8%, 누적 영업이익 4,613억원으로 57.7% 달성.
• - 하반기 파이프라인에 SAN-7 암모니아(35억불), Qatar Urea(25억불), Mexinol(20억불) 등 대형 수주 기대감으로 가이던스 상향 가능성 증가.
• - 2026년 실적은 매출 10조 7,421억원, 영업이익 1,001억원, 순이익 814억원, 12M Forward EPS 3,980원으로 제시되며, Captive 물량 확대 및 초순수 EPC 역량 강화가 중장기 모멘텀으로 작용.