삼성E&A · 기업 분석
실적도, 수주도 가속화
발행 당시 목표가68,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 2.6조 원(+19.8%, YoY), 영업이익 2,731억 원(+51.0%, YoY)으로 컨센서스 상회. 그룹사 물량 확대에 따라 향후 2~3년 간 수주 확대 및 매출 성장 지속 전망. 연간 실적 추정으로 2026년 매출액 10.7조 원(+18.3%, YoY), 2027년 13.2조 원(+23.7%, YoY)로 전망. 하반기 해외 프로젝트 대형 수주 모멘텀도 여전히 유효하며, 사우디 SAN-7(30~35억 달러), 카타르 Urea(25억 달러), 멕시코 Pacifico Mexinol(20억 달러) 등 대형 수주 기대. 수주잔고는 22.7조 원 수준으로 그룹사 CAPEX 확대와 해외 수주 모멘텀의 영향으로 매출 전환이 가속화될 가능성.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 2.6조 원(+19.8%), 영업이익 2,731억 원(+51.0%)으로 컨센서스 상회
- - 그룹사 물량 확대에 따라 향후 2~3년 간 수주 확대 및 매출 성장 지속 전망
- - 2026년 매출액 10.7조 원(+18.3%), 2027년 13.2조 원(+23.7%)으로 연간 실적 증가 예상
- - 하반기 해외 프로젝트 대형 수주 모멘텀 여전히 유효: SAN-7(30~35억 달러), Urea(25억 달러), Pacifico Mexinol(20억 달러)
- - 수주잔고 22.7조 원 수준으로 그룹사 CAPEX 확대 및 해외 수주 속도에 따른 매출 전환 가속화
이 리포트에 언급된 종목
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삼성E&A 028050
일반 언급발행 당시 목표가68,000원
Buy
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