더 커진 수주, 더 빨라진 실적

2Q26 매출 1조 5,770억원, 영업이익 1,785억원으로 컨센서스 상회 및 분기 최대 실적을 달성했다. 전력사업 매출 1조 915억원, 영업이익 1,374억원으로 외형성장을 주도했고 원재료 부담이 컸으나 6월부터 판가 인상 효과로 정상화가 시작됐다. 신규수주 가이던스를 6.0~6.5조원으로 상향했고 2Q 신규수주 2조 835억원, 수주잔고 7조원, 상반기 누적 3.2조원으로 연간 가이던스 4조원의 약 80%를 달성했다. 2026년 전체 매출은 6조 5,977억원, 영업이익 7,453억원으로 전망되며 하반기 미국 데이터센터 수주 전환, 초고압변압기 출하 증가 및 국내 반도체 프로젝트 확대가 이익 개선을 가속화할 것이며, 2,000억원 규모의 추가 CAPEX로 생산능력도 확대될 예정이다.

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• - 2Q26 실적은 컨센서스를 상회하며 분기 최대치를 기록했다.
• - 신규수주가 가파르게 증가해 2Q 수주가 2조 835억원, 수주잔고 7조원으로 확대됐다.
• - 상반기 누적 신규수주는 3.2조원으로 연간 가이던스 4조원의 80%를 달성했다.
• - 하반기에는 미국 데이터센터 수주 전환 및 국내 반도체 프로젝트 확대가 이익 개선을 촉진하고 800V DC 포함 공급범위 확장으로 수익성 개선이 가속화될 전망이다.
• - CAPA 확대와 추가 2,000억원 규모의 CAPEX 및 유타 공장 투자로 생산능력이 1.5~2.5조원 수준으로 확대될 가능성이 있다.