LS ELECTRIC · 기업 분석
2Q26 Review: 납기의 속도가 실적을 결정할 ..
발행 당시 목표가320,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 1.5조원(+32.2% YoY), 영업이익 1,785억원(+64.4% YoY, OPM 11.3%)로 컨센서스를 상회했다. 전력설비 부문 매출 7,252억원(+43.3% YoY), 영업이익 927억원(+66.4% YoY)의 견조한 성장과 수익성 개선이 주도했다. 전력인프라 신규 수주 1.9조원(+225.0% YoY)과 수주잔고 6.3조원으로 큰 규모의 수주기반이 지속되는 모습이다. 배전반류 확장으로 QoQ 상승, 차질없는 공급으로 9개월 이내 리드타임 유지가 가능하다는 점이 실적의 가시성을 높인다. 27/28년 영업이익 추정치가 기존 대비 15.5%/12.8% 상향 조정되며, 고부가가치 PJT와 미국향 수주 확대에 따른 성장 여력이 있다.
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AI 추출- - 2Q26 실적이 컨센서스 상회: 매출액 1.5조원(+32.2% YoY), 영업이익 1,785억원(+64.4% YoY, OPM 11.3%)
- - 전력인프라 부문 수익성 및 성장 견인: 매출 7,252억원(+43.3% YoY), 영업이익 927억원(+66.4% YoY)
- - 수주 기반의 견고한 성장 추진: 전력인프라 신규 수주 1.9조원(+225.0% YoY), 수주잔고 6.3조원
- - 리드타임 및 공급망: 배전반류 확장으로 QoQ 상승, 9개월 이내 리드타임 유지 기대
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
LS ELECTRIC 010120
일반 언급발행 당시 목표가320,000원
Buy
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