NH투자증권 · 기업 분석
2Q26 Reivew: 배당 매력 넘치는 구간
발행 당시 목표가41,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 당기순이익은 4,896억원으로 QoQ 2.9% 증가, YoY 90.7% 증가했고, 교보증권 예상 대비 6.6% 상회했다. 이익 증가의 주된 원인은 주식시장 거래량 증가로 인한 수탁수수료 및 금융상품판매 수익 상승과 WM 관련 이자수지 개선이다. 2Q 수수료수지는 6,676억원으로 QoQ 29.6%, YoY 124.0% 증가했고 IB 관련 수수료수익도 QoQ 11.4% 증가했으나 YoY 대비 감소했다. 하반기에는 국내 금리 인상으로 운용손익 감소가 예상되나 보수적 운용전략이 유효하다고 평가되며, 배당 매력으로 인해 매수 시점으로도 긍정적으로 판단된다.
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AI 추출- - 2Q26 당기순이익 4,896억원으로 QoQ +2.9%, YoY +90.7% 증가, 컨센서스 대비 +6.6% 상회.
- - 수탁수수료 및 금융상품판매수익 증가로 2Q 수수료수지 6,676억원, QoQ +29.6%, YoY +124.0% 증가.
- - 운용손익 및 관련 이자수지 4,073억원으로 QoQ 소폭 감소, WM 관련 이자수지 1,412억원으로 QoQ +10.8% 증가.
- - IB 관련 수수료수익 1,083억원으로 QoQ +11.4% 증가, YoY로는 감소.
- - 하반기 국내 금리 인상으로 운용손익 감소가 예상되나 보수적 운용전략이 유효하다고 판단되며 배당 매력도 높아 매수 관점 강화.
이 리포트에 언급된 종목
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NH투자증권 005940
일반 언급발행 당시 목표가41,000원
Buy
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