산일전기 · 기업 분석
데이터센터향 수주 확대 국면
발행 당시 목표가360,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 1,604억원(YoY +24.9%), 영업이익 601억원(YoY +29.5%), OPM 37.4%로 컨센서스 부합 예상. 데이터센터향 수주 가속화와 BE 향 변압기 레퍼런스 확대, 리드타임 경쟁력 지속으로 수주 증가가 기대된다. 154kV 초고압 변압기 라인으로의 포트폴리오 확대도 추진 중이다. 제2공장 가동에 따른 CAPA 확대가 외형 성장의 뚜렷한 동력이 될 전망이며, DC·신재생 중심의 수주 성장세는 짧은 리드타임(6~12개월)을 기반으로 지속될 가능성이 크다. 현재 수급 쏠림으로 밸류에이션 부담이 낮아진 시점으로 매수 기회로 판단한다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 1,604억원(YoY +24.9%), 영업이익 601억원(YoY +29.5%), OPM 37.4%로 실적 컨센서스 부합 예상
- - 데이터센터향 신규 수주 가속화 기대, BE 레퍼런스 확대 및 리드타임 경쟁력 지속으로 수주 가이던스 상회 가능
- - 154kV 초고압 변압기 라인으로 포트폴리오 확대 전망
- - 제2공장 가동으로 CAPA 확대와 외형 성장 동력 확보
- - 수급 쏠림으로 밸류에이션 부담 낮아진 시점으로 매수 기회로 평가
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
산일전기 062040
일반 언급발행 당시 목표가360,000원
매수
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