기아 · 기업 분석
본업과 미래 사업에서 모두 기대되는 26.2H
발행 당시 목표가340,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약26.2Q 매출액 33.0조원(+12.6% YoY), 영업이익 2.6조원(-4.9% YoY), OPM +8.0%. 매출액은 컨센서스 2.6% 상회했고, 영업이익은 컨센서스 6% 하회했다. 도매 판매 85.2만대(+4.5% YoY) 및 지역별 흐름은 미국 -1.1%, 유럽 +10.0%, 인도 +19.3%였다. EV 중심 신차 출시 영향으로 이익 기여가 제한되며 판매보증비 증가(0.9조원)와 원가·판관비 증가가 부담으로 작용, 다만 26.2H에 SDV·자율주행 및 Boston Dynamics 등 미래사업 수혜 기대가 남아 있다.
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AI 추출- - 26.2Q 매출액 33.0조원(+12.6% YoY), 영업이익 2.6조원(-4.9% YoY), OPM +8.0%, 매출 컨센서스 상회(2.6%) / 영업이익 컨센서스 하회(6%).
- - 도매 판매 85.2만대(+4.5% YoY)와 지역별 흐름: 미국 -1.1%, 유럽 +10.0%, 인도 +19.3%.
- - EV 중심의 신차 출시로 매출 증가에 대한 기여는 뚜렷하나 이익 기여는 제한적; 판매보증비 0.9조원 증가로 부담 증가.
- - 26.2H에 SDV/자율주행 및 Boston Dynamics 등 미래사업의 그룹 차원 수혜 기대가 부각.
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기아 000270
일반 언급발행 당시 목표가340,000원
Buy
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