제이투케이바이오 · 기업 분석
탐방노트: 실적 반등 전망
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약실적 반등이 시작될 전망이다. 기존 고객사 매출 확대와 신규 고객사 매출 증가, 더불어 피부임상센터 BEP 도달으로 연결이익이 개선될 것으로 보인다. 올해부터 피부임상센터의 효능평가 기간이 기존 15일~2개월에서 약 하루 이내로 단축되며 수익성 개선에 기여할 전망이다. 신규 고객사 노디너리의 APR 매출은 올해부터 본격 성장 궤도에 진입하고, K-뷰티 수출 호조가 실적에 긍정적인 요인으로 작용한다. 2026년 매출 501억 원(+51.8% YoY), 영업이익 104억 원(+258.6% YoY, OPM 20.8%)으로 전망된다.
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AI 추출- - 실적 반등은 기존 고객사 매출 확대와 신규 고객사 매출 증가로 뒷받침된다(매출 501억 원, YoY +51.8%; 영업이익 104억 원, YoY +258.6%; OPM 20.8%).
- - 피부임상센터 BEP 도달으로 연결이익 개선 및 효율성 제고가 기대된다.
- - 피부임상센터의 효능평가 기간이 15일~2개월에서 약 하루 이내로 단축되며 수익성 개선에 기여한다.
- - 신규 고객사 노디너리의 APR 매출이 올해부터 본격 성장 궤도에 진입해 매출 다변화가 진전된다.
이 리포트에 언급된 종목
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제이투케이바이오 420570
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