대신증권 · 기업 분석
2Q26 Preview: 생각보다 좋음
발행 당시 목표가42,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 지배주주순이익은 1,330 억원(YoY +79.9%, QoQ -11.2%)으로 컨센서스에 부합할 전망이다. 브로커리지 손익이 실적 성장을 견인했고, 브로커리지 수수료수익은 1,841 억원(QoQ +16.0%)으로 증가하며 운용손익도 선방했다. 2Q 실적 호조를 반영해 2026F 지배주주순이익을 25.4% 상향 조정했고, COE는 10.6%로 소폭 상승하며 Sustainable ROE는 7.7%로 산정되었다. 12M Forward BPS 63,783 원, 상승여력은 61.5%로 제시된다.
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AI 추출- - 2Q26 지배주주순이익은 1,330 억원으로 YoY +79.9%, QoQ -11.2% 기록하며 컨센서스에 부합할 전망이다.
- - 브로커리지 수익은 1,841 억원(QoQ +16.0%)으로 증가했고 브로커리지 및 운용손익이 실적 성장을 견인했다.
- - 2Q 실적 호조를 바탕으로 2026F 지배주주순이익이 25.4% 상향 조정되었으며 COE는 10.6%로 반영되었다.
- - Sustainable ROE는 7.7%로 산정되었고 12M Forward BPS는 63,783 원으로 제시되었다.
- - 상승여력은 61.5%로 제시되어 투자 매력도가 표현된다.
이 리포트에 언급된 종목
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대신증권 003540
일반 언급발행 당시 목표가42,000원
매수
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