두산 · 기업 분석
견조한 실적과 하반기 성장에 주목할 시기
발행 당시 목표가2,200,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 전사 실적은 컨센서스를 상회했고 전자 BG는 분기 최대 실적 기록을 달성했다. 하반기에는 네트워크 CCL 출하량 증가와 믹스 개선, 신규 Capa 도입 직후 업황 호조로 이익 기여가 확대될 전망이다. 광모듈 CCL도 견조한 출하로 고부가 제품의 수익성 개선에 기여하고 있다. 최근 주가는 반도체 관련주 약세와 KOSPI 조정으로 고점 대비 큰 조정이 있었으나 글로벌 Peer 대비 저평가 상태로 매수 기회로 판단된다.
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AI 추출- - 2Q26 전사 실적이 컨센서스를 상회했고 전자 BG는 분기 최대 실적 기록.
- - 네트워크 CCL은 800G 중심 스위치향 물량 증가로 QoQ 하락폭을 상쇄하며 하반기 성장이 기대된다.
- - 메모리 반도체 패키징 CCL은 서버향 메모리 수요 증가 및 고부가 물량 중심으로 견조한 성장 기록.
- - 광모듈용 CCL 매출은 QoQ +60% 증가로 수요 증가의 수혜를 입었다.
- - 하반기 가이던스 상향으로 네트워크와 광통신, 추가 Capa 확대가 실적 개선에 기여할 전망.
이 리포트에 언급된 종목
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두산 000150
일반 언급발행 당시 목표가2,200,000원
Buy
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