셀트리온 · 기업 분석
이익 레벨업, 하반기가 더 기대되는 이유
발행 당시 목표가280,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 실적은 트룩시마 호조와 신제품 레버리지로 컨센서스를 상회했다. 신제품 매출이 8,249억원(+76% yoy)으로 확대되며 램시마/허쥬마 매출 감소를 상쇄하고 전사 수익성 개선을 견인했다. 하반기로 갈수록 이익률이 개선될 흐름이 지속될 것이며 유럽 입찰 반영과 고수익 신제품 믹스 확대로 하반기 수익성 개선이 강하게 기대된다. 2026년 연간 매출액 5조 6,378억원, 영업이익 1조 8,909억원으로 영업이익률이 34% 수준으로 전망되며 하반기 모멘텀도 함께 존재한다. 또한 GLP-1 기반 4중 작용제의 비임상 발표 및 CT-P70(cMET ADC)와 CT-P71(Nectin-4 ADC)의 임상 1상 탑라인 결과가 하반기 모멘텀으로 기대된다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 1조 3,937억원, 영업이익 4,518억원, 영업이익률 32.4%로 컨센서스를 상회했다.
- - 신제품 매출 8,249억원(+76% yoy)으로 확대되며 램시마/허쥬마 매출의 소폭 감소를 상쇄하고 전사 수익성 개선에 기여했다.
- - 하반기로 갈수록 이익률이 개선될 것이며 상저고 흐름과 유럽 입찰 반영으로 수익성 강화 모멘텀이 뚜렷하다.
- - 연간 가이던스: 2026년 연결 매출액 5조 6,378억원, 영업이익 1조 8,909억원으로 영업이익률은 34%가 전망된다.
- - GLP-1 기반 4중 작용제의 비임상 발표 및 CT-P70(cMET ADC)와 CT-P71(Nectin-4 ADC) 임상 1상 탑라인 결과가 하반기 모멘텀으로 기대된다.
이 리포트에 언급된 종목
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셀트리온 068270
일반 언급발행 당시 목표가280,000원
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