셀트리온 · 기업 분석
2Q26 Re: 수익성 개선 본격화
발행 당시 목표가247,823원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 실적은 고마진 신규제품의 매출 확대에 힘입어 수익성 개선이 본격화됐음을 확인했다. 2Q26 매출은 1조 3,937억원(+45% YoY, +21.7% QoQ), 영업이익은 4,518억원(+86.3% YoY, +40.4% QoQ)로 컨센서스를 상회했고 OPM은 32.4%를 기록했다. 신규제품 매출은 8,249억원으로 YoY 76.3%, QoQ 41.9% 증가하며 매출에서 차지하는 비중이 65%까지 확대됐다. 하반기에도 고마진 신규제품의 매출 성장과 짐펜트라 협업, 옴리클로의 미국 출시 예정으로 수익성 개선이 지속될 전망이며 2026년 연간 매출은 5조 5,621억원(+33.6% YoY), 영업이익은 약 1조대(+52.7% YoY), OPM은 약 32%대으로 추정된다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 신규 고마진 제품 매출 8,249억원, YoY +76.3%, QoQ +41.9%, 매출 비중 65%까지 확대되어 수익성의 주된 드라이버로 작용
- - 2Q26 매출 1조 3,937억원, 영업이익 4,518억원, OPM 32.4%로 컨센서스 상회
- - 하반기에도 고마진 신규제품 매출 성장과 짐펜트라 협업, 옴리클로 미국 출시로 성장 모멘텀 지속 기대
- - 2026년 연간 매출은 5조 5,621억원(+33.6% YoY), 영업이익 약 1조대(+52.7% YoY), OPM 32.1%~32.6%대 전망
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
셀트리온 068270
일반 언급발행 당시 목표가247,823원
매수
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.