셀트리온 · 기업 분석
2Q26Re: 계속되는 신제품 효과
발행 당시 목표가280,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 연결 매출액 1조 3,937억원(+45.0% YoY), 영업이익 4,518억원(+86.3%), OPM 32.4%를 기록하며 기존 잠정 실적을 상회했다. 바이오시밀러는 기존 품목 매출이 트룩시마 미국 점유율 확대 등으로 견조했고, 신규 제품군 매출이 8,249억원(+72.5%)으로 크게 증가하며 신규 매출 비중이 57%(+12pp)로 확대되어 수익성 개선에 기여했다. 옴리클로는 퍼스트무버로 유럽 점유율 21%를 확보했고, 하반기 300mg 제형 출시를 예정해 추가 모멘텀을 기대하게 했다. CT-P45(엔티비오 시밀러), CT-P68(트렘피어 시밀러)의 1상 개시와 CT-P55의 EU 허가 신청 등 파이프라인 확장으로 2030년까지 신규 제품 7개 추가 목표를 제시했다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 1조 3,937억원, 영업이익 4,518억원으로 시장 기대치를 상회했다.
- - 신규 시밀러 매출이 8,249억원(+72.5%)으로 크게 증가했고, 신규 제품군이 차지하는 비중이 57%(+12pp)로 확대되며 수익성 개선의 핵심 동력이 됐다.
- - 옴리클로가 유럽에서 21% 점유율을 확보했고, 하반기에 300mg 제형 출시 예정으로 성장 모멘텀을 강화했다.
- - CT-P45, CT-P68의 1상 개시 및 CT-P55의 EU 허가 신청 등 파이프라인 확장이 지속되었고, 2030년까지 신규 제품 7개 추가 목표가 제시됐다.
이 리포트에 언급된 종목
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셀트리온 068270
일반 언급발행 당시 목표가280,000원
Buy
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