LG이노텍 · 기업 분석
2Q26 Re: 계절성을 뛰어넘은 실적
발행 당시 목표가1,400,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출 5조 5,272억원, YoY +40.5%, QoQ -0.1%로 기록했고 영업이익 2,458억원(OPM 4.4%)으로 나타났다. 매출과 이익은 컨센서스를 각각 약 11%, 35% 상회했다. 광학솔루션은 우호적 환율과 아이폰 17시리즈 관련 롱테일 매출의 호조로 실적에 긍정적 기여를 보였고, 제품 믹스 개선이 1Q에 이어 실적 개선을 주도했다. 하반기에는 광학솔루션의 신모델 출시 사이클 및 기판솔루션의 캐파 확대가 수익성 및 성장 동력을 뒷받침할 것으로 보이며, 27년 컨센 추가 상향 여지가 존재한다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 5조 5,272억원, YoY +40.5%, QoQ -0.1%; 영업이익 2,458억원(OPM 4.4%)으로 컨센서스 대비 매출 약 11%, 이익 약 35% 상회
- - 광학솔루션은 우호적 환율 여건과 아이폰 17시리즈 롱테일 매출 호조로 실적에 기여
- - 패키지솔루션은 고부가 프리미엄 제품 중심의 수요 개선 및 이익 기여도 증가로 견조한 성장세 지속
- - 모빌리티솔루션은 고부가 제품 비중 확대와 견조한 수주로 안정적 흐름
- - 하반기 광학솔루션의 신모델 출시 사이클과 기판캐파 확대 움직임으로 매출·수익성 방어 및 성장 가능성 증가
이 리포트에 언급된 종목
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LG이노텍 011070
일반 언급발행 당시 목표가1,400,000원
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