2Q26 Review 서프라이즈 실적

2Q26 매출액 5조 5,272억원으로 YoY +40.5%, QoQ -0.1%, 영업이익 2,458억원으로 YoY +2057.3%, QoQ -16.8%로 컨센서스 1,823억원을 크게 상회했다. 계절적 비수기에도 환율효과와 스마트폰 롱테일 수요, 제품 믹스 개선이 광학솔루션의 외형 성장을 주도했다. 차량용 카메라 공급 확대 및 패키지솔루션의 고부가 반도체 기판 수요 증가와 모바일 신제품 효과가 실적의 견조함을 뒷받침했다. RF-SiP와 고성능 메모리용 FC-CSP 수요 호조와 FC-BGA 공급 확대가 추가적인 실적 기여를 뒷받침했고, 광학솔루션 회복과 함께 패키지·모빌리티 솔루션의 매출 다변화 및 고부가 제품 비중 확대가 중장기 성장의 핵심 동력으로 작용할 것으로 보인다. 재무건전성은 부채비율이 87.2%로 낮아지는 등 개선 흐름이 지속되고 있으며, 차입금 축소와 함께 수익성 개선 여력도 존재.

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• - 2Q26 매출 5조 5,272억원, YoY +40.5%, QoQ -0.1%; 영업이익 2,458억원, YoY +2057.3%, QoQ -16.8%; 컨센서스 1,823억원 상회
• - 광학솔루션의 외형 성장을 주도하며 차량용 카메라 공급 확대와 스마트폰 롱테일 수요 및 제품 믹스 개선이 수익성 개선의 핵심 요인
• - RF-SiP와 FC-CSP 수요 호조, FC-BGA 공급 확대가 고부가 모듈 매출과 이익 개선에 기여
• - 3분기 이후에도 스마트폰 신모델 양산 확대에 따른 광학솔루션의 계절적 성장 지속 기대
• - 부채비율 87.2%로 재무건전성 개선, 차입금 축소로 현금창출력 및 ROE/ROA 개선 여력 존재