두산 · 기업 분석
예상대비 가파른 광모듈 수요 증가
발행 당시 목표가2,420,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출 6,760억원(YoY +42%, QoQ +10%)에 힘입어 영업이익 2,013억원으로 전분기 대비 개선했고, 전자BG의 OPM은 약 30%를 기록했다. 가파른 광모듈 수요 증가로 800G 네트워크향 매출이 늘고, 800G 및 1.6T 네트워크 광모듈용 CCL 매출도 확대되며 외형과 수익성 개선이 예상된다. 26년 상반기 광모듈 CCL 매출은 약 800억원 수준으로 추정되며, 25년 대비 하반기에 추가 성장 여력이 있다. 하반기 AI 서버 양산 확대에 따라 주요 고객사 매출이 회복될 전망이며, 26년 4분기와 27년 상반기에 각각 현 생산능력의 25% 수준 증설이 마무리되고, 28년 하반기에 해외 생산 사이트에 추가로 25% 수준의 생산능력이 확보될 계획이다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 6,760억원(YoY +42%, QoQ +10%) 및 영업이익 2,013억원, OPM 약 30% 기록으로 분기 이익이 증가했다.
- - 가파른 광모듈 수요 증가로 800G 네트워크향 매출이 늘고, 800G/1.6T 네트워크 광모듈용 CCL 매출이 확대되며 외형과 수익성 개선이 예상된다.
- - 26년 상반기 광모듈 CCL 매출은 약 800억원 수준으로 상승했으며, 26년 하반기에 추가 성장 여력이 있다.
- - 하반기 AI 서버 양산 확대에 따라 주요 고객사 매출이 회복될 전망이며, 26년 4분기 및 27년 상반기에 각각 현 생산능력의 25% 수준 증설이 마무리되고, 28년 하반기에 해외 생산 사이트에 추가로 25% 규모의 생산능력이 확보될 계획이다.
이 리포트에 언급된 종목
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두산 000150
일반 언급발행 당시 목표가2,420,000원
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