한솔아이원스 · 기업 분석
더 큰 성장을 위한 발판을 마련중
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 537억원(YoY +14.3%, QoQ +9.3%), 영업이익 66억원(YoY -27.7%), 컨센서스 하회. 약 50억원 규모의 일회성 비용 반영으로 이익 흐름에 부담이 나타났다. 하반기에는 주요 고객사 A사의 식각장비용 챔버 및 챔버 내 부품 판매 확대와 HBM4 납품 본격화가 수주 물량 확대의 핵심 모멘텀으로 제시됐다. 상승 여력은 존재하나 단기 이익은 비용 이슈로 인해 약화될 수 있다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 537억원(YoY +14.3%, QoQ +9.3%), 영업이익 66억원(YoY -27.7%), 컨센서스 하회, 약 50억원 규모의 일회성 비용 반영으로 이익 흐름에 부담.
- - 일회성 비용은 단기간 이익 하락의 주요 원인으로 지목되며, 향후 비용구조가 어떻게 변동하는지 주시가 필요합니다.
- - 하반기에는 A사의 식각장비용 챔버 및 챔버 내 부품 판매 확대와 HBM4 납품 시작으로 수주 물량 확대 모멘텀 존재.
- - EV/EBITDA는 8.2(2024) → 6.1(2025) → 4.4(2026E) → 3.1(2027E), PER은 9.8 → 10.5 → 8.6 → 6.1로 하향 추세, ROE는 18.6 → 14.5 → 14.9 → 17.8.
- - Free Cash Flow는 2024년 1, 2025년 19, 2026년 19, 2027년 21(십억원)으로 양호해지며 Net debt/Equity도 음의 수치를 보이며 재무 여력이 개선되는 추세
이 리포트에 언급된 종목
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한솔아이원스 114810
일반 언급발행 당시 목표가15,000원
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