HD현대일렉트릭 · 기업 분석
2Q26 Review: 무난함 속에 숨겨진 저력
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 1.1조원(+26.0% YoY), 영업이익 2,870억원(+37.3% YoY), OPM 25.1%로 컨센서스 부합 기록. 전력기기 비중이 46.9%로 감소하며 믹스 악화로 수익성 개선폭은 제한적이었다. 신규수주 14.4억 달러(+44.6% YoY) 및 수주잔고 증가, 북미 비중이 69.3%로 확대되며 외형 성장 동력이 확인됐다. 대규모 이익 확장을 위한 요인으로 765kV 확장 및 미국 내 단가 상승 지속 가능성 등이 제시되며, 12MF P/E는 22.7x, 27E P/E는 20.0x대까지 안정화되었다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 1.1조원(+26.0% YoY), 영업이익 2,870억원(+37.3% YoY), OPM 25.1%로 컨센서스 부합.
- - 전력기기 비중 46.9%로 감소, 믹스 악화로 수익성 개선폭이 제한적이었다.
- - 신규수주 14.4억 달러(+44.6% YoY)와 수주잔고 증가, 북미 비중 69.3%로 확대되며 외형 확장 동력 확인.
- - 대규모 수익성 개선 요인으로 765kV 확장 및 미국 내 단가 상승 지속 가능성 제시, 12MF P/E 22.7x, 27E P/E 20.0x대 안정화.
이 리포트에 언급된 종목
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HD현대일렉트릭 267260
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