한화솔루션 · 기업 분석
실적 성장 궤도 재확인
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 연결 매출액 4.58조원(+18% QoQ, +47% YoY)와 영업이익 3,065억원(+231%)를 기록하며 실적 성장 궤도가 재확인됐다. 신재생에너지 부문은 ASP 상승(+5% QoQ)과 관세 환급 약 900억원의 효과로 외형과 이익이 개선됐다. 태양광 사업의 미국 시장 내 구조적 수급 개선과 AMPC 확대에 따른 높은 성장 가시성에 주목되며, 3Q26 이후 실적이 본격적으로 개선될 것으로 기대된다. AMPC는 4Q26까지 약 3,000억원 규모로 확대될 수 있으며, 2026년 연간 AMPC 9,580억원, 2027년 약 1.1조원을 전망한다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 4.58조원(+18% QoQ, +47% YoY) 및 영업이익 3,065억원(+231%)으로 시장 기대를 상회했다.
- - 신재생에너지 부문은 ASP 상승(+5% QoQ)과 관세 환급 약 900억원으로 수익성 개선을 확인했다.
- - AMPC 확대 및 카터스빌 공장 가동으로 2H 실적이 견조해질 것이며 2026년 AMPC 9,580억원, 2027년 약 1.1조원으로 성장 여력이 높다.
- - 3Q26 모듈 판매량은 전분기 대비 1GW 이상 확대될 예정이며, 4Q26 AMPC는 약 3,000억원까지 확대될 수 있다.
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