대웅제약 · 기업 분석
톡신 서프라이즈 너도? 아 나도!
발행 당시 목표가170,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 4,485억, 영업이익 681억으로 시장 기대치를 각각 +5.7%, +7.9% 상회했습니다. ETC 유통망 재편 영향이 줄어들며 전문의약품 부문 성장 회복과 미국 파트너사의 재고 주문이 나보타 매출액 1,034억으로 YoY +48.3% 증가하는 등 외형이 개선되었습니다. 다만 2Q까지 확인된 성장 모멘텀에도 본업의 성장 속도는 아직 더딘 편이며, 리테일 점포의 건강기능식 매출 증가와 디지털 헬스케어 협업 등은 보완 요인으로 남아 있습니다. Evolus의 톡신 관세 15%를 회피하기 위한 선제 물량 선적 계획이 제시되었고, 펙수클루 매출은 2Q26 140억(YoY -34.9%, QoQ -27.1%)으로 기록되었습니다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 4,485억, 영업이익 681억으로 시장 기대치 +5.7%/+7.9% 상회
- - 나보타 2Q 매출액 1,034억, YoY +48.3%
- - 펙수클루 2Q 매출액 140억, YoY -34.9%, QoQ -27.1%
- - ETC 유통망 재편 영향 감소로 성장이 회복되었고 미국 파트너사의 재고 주문으로 외형 성장에 기여
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
대웅제약 069620
일반 언급발행 당시 목표가170,000원
Buy
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