크래프톤 · 기업 분석
웰메이드 모드가 신작이다
발행 당시 목표가460,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 연결 기준 매출액 1조 2,902억원(+94.9%YoY, -5.9%QoQ)과 영업이익 1,485.6억원(+111.4%YoY, +8.6%QoQ)로 컨센서스를 상회했다. 모바일 매출액은 4,510억원(+5.5%YoY, -35.8%QoQ)으로 견조한 흐름이나 QoQ 감소가 뚜렷했고, 2분기 당기순이익은 -299억원으로 적자를 기록했다. ADK의 광고 부진 영향으로 이익이 소폭 훼손되었으며 2분기 ADK 영업이익은 91억원(-274억원 QoQ)이다. 하반기에는 웰메이드 모드 확대와 신작 개발로 PUBG IP의 성장세를 이어가고 생태계 활성화를 기대하며, WOW 토큰 도입 등 생태계 재편도 추진될 전망. 2026년 연결 기준 매출액은 4조 8,615억원(+46.1%YoY), 영업이익은 1조 3,806억원(+30.9%YoY, OPM 28.4%)으로 전망된다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 1조 2,902억원(+94.9%YoY, -5.9%QoQ) 및 영업이익 1,485.6억원(+111.4%YoY, +8.6%QoQ)으로 컨센서스를 상회
- - 모바일 매출액 4,510억원(+5.5%YoY, -35.8%QoQ), PUBG IP 성장 가파름으로 상반기 성과 유지, 다만 순이익은 -299억원으로 적자
- - ADK의 광고 부진으로 2분기 이익 훼손, ADK 영업이익 91억원(-274억원 QoQ)
- - 하반기 웰메이드 모드 확대 및 신작 개발으로 UGC 생태계 활성화 기대, WOW 토큰 도입 등 생태계 재편 추진
- - 2026년 매출액 4조 8,615억원(+46.1%YoY), 영업이익 1조 3,806억원(+30.9%YoY, OPM 28.4%)으로 전망, 신작 5종 발표 등 사이클 재개 기대
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크래프톤 259960
일반 언급발행 당시 목표가460,000원
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