2Q26 Review: 본업인 주택에 관심을 갖자

2Q26 매출액 2.8조원, YoY -13.0%에 그쳤고 영업이익은 914억원으로 YoY -43.6% 감소했다. GPM은 14.6%로 낮은 편이며 판관비율은 11.3%로 급등했고 판관비 1,780억원이 반영되었다. 건축주택의 GPM은 17.6%로 개선되었고 준공정산이익 효과 약 1,000억원이 반영되어 주택 부문의 수익성 개선 여지가 있다. 하반기 수주 모멘텀은 데이터센터를 포함한 대형 프로젝트에서 기대되며, 총 2.4GW 규모의 데이터센터 프로젝트(연말~내년 상반기 착공 예상) 및 동해 AIDC 사업 규모 약 10조원으로 수주가 가시화될 전망이다. 외국인 지분 19.45%, 상반기 주택 신규수주가 12조원 중 72% 수준인 8.6조원에 달하는 등 현재 수주 레벨은 유지되고 있다.

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• - 2Q26 매출 2.8조원, 영업이익 914억원으로 YoY 각각 -13.0% 및 -43.6% 감소.
• - 판관비율 11.3%로 급등했고 판관비 1,780억원이 반영되어 이익에 압박을 가했다.
• - 주택 부문 GPM이 17.6%로 개선됐으며 준공정산이익 효과 약 1,000억원이 반영되어 하반기 수익성 개선 여지가 있다.
• - 하반기 수주 모멘텀은 긍정적으로, 총 2.4GW 규모의 데이터센터 프로젝트와 약 10조원 규모의 동해 AIDC 사업이 수주를 이끈다.