삼박자를 갖춘 건설주

해당 건설주는 업종 내 핵심 포트폴리오인 주택, 데이터센터, 원전의 균형 성장으로 견고한 수주 모멘텀을 보유하고 있다. 동해 AIDC 기반의 대규모 수주 가시화가 실적과 밸류에이션의 리레이팅 여지를 제공한다. 주택 부문의 비용구조 정상화와 고수익 현장의 매출 인식 확대에 따라 하반기 주택 GPM이 12~15% 수준으로 개선될 가능성이 있다. 데이터센터는 700MW 규모의 레퍼런스와 2,530MW 파이프라인, 그리고 동해 AI 데이터센터의 대규모 투자계획이 대형 수주 모멘텀으로 작용하고 있다. 원전 부문은 신한울/신월성 관련 경험을 바탕으로 해외 원전 프로젝트 수주 가능성까지 확장되고 있다.

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• - 동해 AIDC 기반 대규모 수주 가시화가 이익 추정치 상향 및 밸류에이션 재평가 가능성으로 연결될 수 있다.
• - 주택 부문 매출 회복과 비용 부담 해소로 하반기 GPM이 12~15% 수준으로 개선될 가능성이 있다.
• - 데이터센터 포트폴리오는 자이C&A 포함 총 20건, 700MW 규모의 레퍼런스와 4건, 2,530MW 규모의 파이프라인으로 대형 수주 경쟁력을 보유한다.
• - 동해 AI 데이터센터는 총 2.4GW 규모로, 1.2GW는 2028년 준공 목표이며 2029년까지 추가 1.2GW를 검토 중이며 연내 착공이 기대된다.
• - 원전 부문은 신한울 1·2호기 및 신월성 1·2호기에 비주간사로 참여한 경험이 있으며 해외 원전 시장 확대 가능성도 추가 수주 모멘턴으로 작용한다.