LS · 기업 분석
전력 슈퍼사이클: 성장을 계량하다
발행 당시 목표가316,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약NAV은 14.86조원으로 상장자회사 11.91조원, 비상장 4.21조원으로 구성된다. 목표 할인율 40.9%를 적용했고 현재 할인율은 54.60%로 이 간극은 +13.7%p의 리레이팅 여력을 남긴다. 매출은 2024년 27조원에서 2027년 43조 8,861억원으로 두 자릿수 성장하고, 영업이익은 26F 1,807억원으로 추정된다. 비상장(전선·MnM)의 가치가 NAV에 반영될 가능성이 높아 NAV 성장 엔진으로 작용할 여지가 크다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - NAV 구성: 상장자회사 합계 11.91조원, 비상장 자회사 4.21조원으로 NAV 14.86조원.
- - 현재 NAV 할인율 54.60%, 목표 할인율 40.90%로의 리레이팅 여력 +13.70%p 존재.
- - 매출은 2024년 27조원에서 2027년 43조 8,861억원으로 증가, 26F 영업이익은 1,807억원.
- - 비상장 자회사 가치의 현실화 가능성이 NAV 성장의 엔진으로 작용할 가능성 높음.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
LS 006260
일반 언급발행 당시 목표가316,000원
매수
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