기가비스 · 기업 분석
실적 성장의 방향성은 명확하다
발행 당시 목표가120,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 Preview에서 매출액 227억원(+279% QoQ, +155% YoY)과 영업이익 79.3억원(+920% QoQ, OPM 34.9%)이 기대된다. 2분기 수주잔고는 731억원에 달하고, 2분기 수주 공시금액만으로도 상승여력 42.5%를 확인했다. ASP 상승과 주문 증가가 동시에 나타나며 고사양 장비의 믹스 개선으로 실적은 계단식으로 성장할 것으로 전망된다. 26년 매출 926억원(+77.0% YoY), 영업이익 317억원(+176.8% YoY, OPM 35.6%), 27년 매출 1,860억원(+100.8% YoY), 영업이익 849억원(+45.6% YoY, OPM 45.6%)으로 큰 폭의 성장세가 이어질 전망이다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 227억원(+279% QoQ, +155% YoY) 및 영업이익 79.3억원(+920% QoQ, OPM 34.9%)가 예상된다.
- - 2분기 수주잔고 731억원에 달하고, 2분기 수주 공시금액만 약 상승여력 42.5%를 보였다.
- - 26년 매출 926억원(+77.0% YoY), 영업이익 317억원(+176.8% YoY, OPM 35.6%), 27년 매출 1,860억원(+100.8% YoY), 영업이익 849억원(+45.6% YoY, OPM 45.6%)으로 성장 전망이 제시된다.
- - 고사양 장비 발주 증가로 믹스 개선, ASP 상승과 Q 증가가 동시 나타나며 수리장비(AOR) 수요의 구조적 증가가 실적지지 요인으로 제시된다.
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기가비스 420770
일반 언급발행 당시 목표가120,000원
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