기가비스 · 기업 분석
예상보다 가파르게 증가하는 수주잔고
발행 당시 목표가155,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 223억원으로 QoQ 272.4% 증가, YoY 150.8% 증가했고 영업이익은 66억원으로 흑자전환했다. 매출 구성은 장비매출이 약 200억원으로 주도하며 AOI 116억원, AOR 30억원, FA 42억원, CS매출 23억원이 동반 상승했다. 수주잔고는 약 1,600억원으로 확대되었고 7~8월 추가 수주 공시를 반영해 규모가 더 커졌다. 9월 화성 신사옥 오픈과 신규 인력 충원으로 인건비가 증가했으나, 고사양 장비 및 수리장비 수주 비중 증가로 이익 기여가 가능하다. 27년 매출 2,210억원, 영업이익 1,020억원으로 전망이 상향 조정되었고, 수주잔고의 빠른 확대가 향후 성장 모멘텀으로 작용할 것으로 보인다.
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AI 추출- - 2Q26 흑자전환 및 영업이익률 29.6%로 견고한 이익창출력 확인
- - 수주잔고 약 1,600억원으로 대폭 증가, 27년 매출 성장의 핵심 동력으로 부상
- - 7~8월 추가 신규수주 약 950억원 공시로 backlog의 질과 규모가 한층 개선
- - 고사양 장비와 수리장비 발주 증가, ASP 상승으로 수익성 개선 여력 확대
- - 27년 매출 2,210억원/영업이익 1,020억원으로 상향 전망, 수주잔고 확대가 성장 모멘텀 강화
이 리포트에 언급된 종목
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기가비스 420770
일반 언급발행 당시 목표가155,000원
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