SK이노베이션 · 기업 분석
전쟁 수혜 + 배터리 보상금 반영
발행 당시 목표가171,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 실적은 매출 29.2조원(+20%qoq, +50%yoy), 영업이익 3.5조원(+61%qoq, 흑전yoy)으로 어닝 서프라이즈를 기록했다. SK온의 영업이익이 전분기 대비 1.2조원 개선됐고, SK엔무브(+5,034억원), SK트레이딩인터내셔널(+2,976억원), 인천석유화학의 기여가 전사 실적을 견인했다. 순이익은 발행주식수 증가 및 SK On/ SKIET PRS 손실 등 요인으로 부진했다. BOSK JV 종료에 따른 고정비 절감과 윤활유 시황의 강세가 지속될 여건은 2H에도 차별화된 실적을 뒷받침할 것으로 보인다. 3Q26 Preview는 매출액 26.9조원(-8%qoq, +32%yoy), 영업이익 2.3조원으로 전망되며, 원재료 래깅 효과에도 불구하고 에너지·윤활유의 강세 및 ESS 수주 확대를 통해 여건이 양호하다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 29.2조원(+20%qoq, +50%yoy), 영업이익 3.5조원(+61%qoq, 흑전yoy)
- - SK온 영업이익이 전분기 대비 1.2조원 개선
- - SK엔무브 +5,034억원, SK트레이딩인터내셔널 +2,976억원이 전사 수익에 기여
- - BOSK JV 종료로 고정비 절감 효과 및 윤활유 시황의 강세가 지속될 여건
- - 3Q26 매출액 26.9조원(-8%qoq, +32%yoy), 영업이익 2.3조원 전망
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
SK이노베이션 096770
일반 언급발행 당시 목표가171,000원
Buy
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