DL이앤씨 · 기업 분석
2연속 어닝 서프라이즈, Top-Pick 유지
발행 당시 목표가121,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출 1조 8,029억원(-9.5% YoY)과 영업이익 1,594억원(+26.3% YoY, OPM 8.8%)으로 어닝 서프라이즈를 기록했다. 주택 부문 매출은 7,145억원(+8.4% YoY)으로 대형 현장 공정의 본격화에 힘입어 증가했으며, 전사 매출총이익률은 17.3%로 전분기 대비 2.0pp 상승했다. 다만 수주추진비 증가 및 대손 반영으로 판관비율은 8.4%로 증가했고, 주택 23.3%(+3.2pp), 플랜트 12.6%(+2.8pp) 등 부문별 마진은 개선됐다. 3Q26는 매출 1조 7,437억원(-8.6% YoY), 영업이익 1,374억원(+17.7% YoY, OPM 7.9%)으로 추정되며, 자사주 취득 555억원 규모의 공시로 주주가치 제고와 변동성 완화 기대가 있다. 또한 X-energy SMR 표준 설계 참여 및 미국 에너지 프로젝트 수주 기회 확대를 기반으로 중장기 성장 모멘텀도 유지될 전망이다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 1조 8,029억원(-9.5% YoY), 영업이익 1,594억원(+26.3% YoY, OPM 8.8%)으로 어닝 서프라이즈 기록
- - 주택 부문 매출 7,145억원(+8.4% YoY)으로 대형 현장 공정화에 따른 성장 지속
- - 전사 매출총이익률 17.3%(+2.0pp QoQ), 주택 23.3%(+3.2pp), 플랜트 12.6%(+2.8pp)로 부문별 마진 개선
- - 판관비율 8.4%(+2.2pp QoQ)로 수주추진비 증가 및 대손 반영에 따른 비용 증가 반영
- - 자사주 555억원 규모 취득 공시로 주주가치 제고 및 변동성 완화 기대; X-energy SMR 및 미국 프로젝트 수주 기회 확대대로 성장 모멘텀 유지
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DL이앤씨 375500
일반 언급발행 당시 목표가121,000원
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