자동차 섀시에서 로봇 관절로 이어질 시간

본업의 방어 속 로봇 관절 개발 일정의 가시화가 주가의 핵심 동력으로 작용하고 있다. 2Q 실적은 매출액이 9,752.1/10,332.2 십억원대에서 시장 기대치를 소폭 상회했고 영업이익률은 4.3%를 기록했다. 하반기 원가 부담은 반도체/PCB 가격 상승으로 증가할 가능성이 있지만 원가 연동 협의와 믹스 개선으로 수익성 유지를 노린다. 시제품 대응 및 사양 협의를 통해 2027년부터 본격 수주를 목표하고 중국/인도/유럽 신규 고객 확대가 외형 성장의 기반이 된다. 현금 확보를 위한 인도법인 지분 매각으로 매각대금 98.44백만달러가 유입돼 인도 확장 및 신흥시장 투자에 활용될 예정이다.

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• - 2Q 매출액은 9,752.1/10,332.2 십억원대였고 영업이익률은 4.3%를 기록했다.
• - 시제품 대응 및 사양 협의를 통해 2027년부터 본격 수주를 목표로 하고 있다.
• - 하반기 반도체/원자재 가격 상승으로 원가 부담이 늘 수 있으나 원가 연동 협의와 믹스 개선으로 수익성 유지를 모색한다.
• - 중국/인도/유럽에서 매출이 증가하는 반면 미주 매출은 감소하는 등 다변화된 고객구조가 외형 성장의 근간이 되고 있다.
• - 인도법인 지분 30% 매각으로 매각대금 98.44백만달러가 유입되어 인도 확장 및 신흥시장 투자에 활용될 예정이다.