HL만도 · 기업 분석
2Q26 Review: 모난 것이 전혀 없다
발행 당시 목표가63,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출 2.5조원, 영업이익 1,070억원, OPM 4.3%로 컨센서스 부합; YoY 매출 +3.9%, 영업이익 +2.8%. 중국 매출 5,344억원(+10.0%), 인도 2,657억원(+17.7%), 유럽 2,327억원(+16.5%)으로 외형 성장 지속. 신흥시장 확장, 유럽 공헌이익 확대, 고객사 리커버리 및 믹스 개선으로 수익성 개선 여력 제시. 연간 누적 수주 5.8조원으로 연간 계획 13.0조원 대비 44% 달성; 26년 마스터 모델 개발, 27년 양산 수주 일정은 유지.
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AI 추출- - 2Q26 매출 2.5조원, 영업이익 1,070억원, OPM 4.3%로 컨센서스 부합; YoY 매출 +3.9%, 영업이익 +2.8%.
- - 중국 매출 5,344억원(+10.0%), 인도 매출 2,657억원(+17.7%), 유럽 매출 2,327억원(+16.5%)으로 외형 성장 지속.
- - 유럽/미주 지역의 수주 확대로 매출 다변화가 심화되며 북미 EV 고객사 수주도 증가.
- - 밸류에이션은 12MF P/E 12.1배로 조정되었고, 외형 확장 기대감과 신규 사업에 따른 수익성 개선 가능성이 제시.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
HL만도 204320
일반 언급발행 당시 목표가63,000원
Buy
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