HL만도 · 기업 분석
전장 믹스로 원가 역풍을 흡수
발행 당시 목표가81,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26P 매출액 2.5조원(+3.9% 이하 YoY), 영업이익 1,070억원(+2.8%), 컨센서스를 소폭 상회했다. 원가 역풍은 있었으나 제품 믹스 개선으로 흡수했고, 3분기 원가 부담의 정점과 회복은 4분기부터로 전망된다. 전장 비중은 매출 기준 65.7%, 수주 기준 75%로 매출전이 구간이 남아 있으며, 유럽은 Stelantis 물량으로 2,372억원(+16.5%)의 역대 최고 매출을 기록했고 인도는 46% 성장, 중국은 10% 성장하며 수출이 견인했다. 2분기말 수주잔고 59조원은 지난해 매출의 6배에 이르며 2030년 매출 목표 14.1조원은 섀시와 ADAS 본업 기준으로 신사업 가시화 모멘텀은 유효하다.
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AI 추출- - 2Q26P 매출액 2.5조원(+3.9% 이하 YoY), 영업이익 1,070억원(+2.8%)으로 컨센서스를 소폭 상회
- - 원가 부담은 3분기 정점, 회복은 4분기부터 전망
- - 전장 비중 매출 기준 65.7%, 수주 기준 75%로 매출전이 구간이 남음
- - 유럽 매출 2,372억원(+16.5%), 인도 46% 성장, 중국 10% 성장으로 수출 이끌어
- - 수주잔고 59조원으로 지난해 매출의 6배, 2030년 매출 목표 14.1조원은 섀시와 ADAS 본업 기반의 신사업 모멘텀 지속
이 리포트에 언급된 종목
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HL만도 204320
일반 언급발행 당시 목표가81,000원
매수
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