한미글로벌 · 기업 분석
매수 시점, 우리는 2022년 사이클을 기대한다
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 32,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 연결 기준 매출은 1,081억 원(YoY +5.7%), 영업이익은 78억 원(YoY -1.3%)로 추정한다. 2. 수익성 둔화의 핵심 원인은 자회사 한미글로벌E&C의 부진이 연간 지속되며 마진 하방 압력을 줄 것으로 판단하기 때문이다. 3. 다만 3~4분기 중 자회사 한미글로벌디앤아이의 미분양 세대 매각이 매출로 반영될 경우, 이익률 개선 여지는 존재한다. ## 주요 실적 및 전망 - 3Q25 연결 기준 매출: 1,081억 원 (YoY +5.7%) - 3Q25 영업이익: 78억 원 (YoY -1.3%) - 수익성 둔화의 원인: 자회사 한미글로벌E&C의 부진이 연간 지속되며 마진 하방 압력을 증가시킴 - 이익률 개선 가능성: 3~4분기 중 자회사 한미글로벌디앤아이의 미분양 세대 매각이 매출로 반영되면 이익률 개선 여지가 존재 ## 추가 메모 - 3Q25 프리뷰: 매출은 성장, 수익성은 자회사 여파로 보수적 추정 - 3Q25 프리뷰에서 투자의견은 매수(유지)로 표기된 부분이 있습니다.
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AI 추출- - 3Q25 연결 기준 매출은 1,081억 원(YoY +5.7%), 영업이익은 78억 원(YoY -1.3%)로 추정한다.
- - 수익성 둔화의 핵심 원인은 자회사 한미글로벌E&C의 부진이 연간 지속되며 마진 하방 압력을 줄 것으로 판단하기 때문이다.
- - 다만 3~4분기 중 자회사 한미글로벌디앤아이의 미분양 세대 매각이 매출로 반영될 경우, 이익률 개선 여지는 존재한다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가32,000원
매수
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