금호타이어 · 기업 분석
원가 부담보다 앞선 믹스 개선
발행 당시 목표가9,700원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26P는 고인치 믹스 개선으로 컨센서스를 상회했다. 매출액은 1.3조원(+9.1% 이하 YoY), 영업이익은 1,822억원(+4.0%)으로 나타났고, 고인치 비중은 47%까지 상승했다. 유럽은 OE 공급 정상화와 신규 거래선 확보로 분기 매출이 처음으로 4,000억원을 넘어섰고, 북미도 6개 분기 연속 고인치 비중 확대가 지속됐다. 3분기에는 재료비 피크와 유럽 관세, 판가 전가가 4분기부터 반영될 것으로 예상되며, 3Q26F 매출액은 1.3조원(+16.3%), 영업이익은 1,390억원(+28.1%)을 전망한다. 하반기에는 믹스 개선과 가격 인상 전가가 함께 진행되며 수익성 방향은 유효하다고 판단된다.
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AI 추출- - 2Q26P는 고인치 믹스 개선으로 컨센서스를 상회했다. 매출액 1.3조원(+9.1% 이하 YoY) 및 영업이익 1,822억원(+4.0%), 고인치 비중이 47%까지 상승했다.
- - 유럽은 OE 공급 정상화와 신규 거래선 확보로 분기 매출이 처음으로 4,000억원을 넘어섰고, 북미도 6개 분기 연속 고인치 비중 확대가 지속됐다.
- - 전년 동기의 일회성 수익 450억원을 감안하면 경상 기준 영업이익 증가율은 40%에 이른다.
- - 3Q26F는 매출액 1.3조원(+16.3%), 영업이익 1,390억원(+28.1%)을 전망하며, 재료비 피크와 유럽 관세, 판가 전가가 4분기부터 반영될 것으로 예상된다.
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금호타이어 073240
일반 언급발행 당시 목표가9,700원
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