금호타이어 · 기업 분석
믹스 개선 중심 물량 배분으로 수익성 방어
발행 당시 목표가10,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약본 보고서는 믹스 개선과 고인치 물량 배분으로 수익성 방어 전략을 제시한다. 2Q 매출액과 영업이익은 각각 1.3조 원(+9.1% YoY), 1,822억 원(+4.0%)으로 시장 기대치를 크게 상회했다. 광주 공장의 300만 본 생산체제 구축과 곡성/베트남 생산 증가로 고인치 중심의 물량 배분이 이뤄졌고, 2H에도 지역별 매출 성장과 고인치 비중 확대가 이어질 가능성이 있다. 2Q OPM은 13.7%(-0.6%p)로 안정적 수익성을 시현했고 3Q에는 원재료 비 상승의 압력이 Peak에 도달할 것으로 예상되며, CAPA 운영은 올해 총 6,000만 본 규모로 추진될 예정이다.
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AI 추출- - 2Q 매출액과 영업이익이 각각 1.3조 원(+9.1% YoY), 1,822억 원(+4.0%)으로 시장 기대치를 크게 상회했다.
- - 믹스 개선 중심 물량 배분으로 수익성 방어가 가능했고 2Q OPM은 13.7%(-0.6%p)로 안정적 수익성을 시현했다.
- - 광주 공장 300만 본 생산체제 구축 및 곡성/베트남 생산 증가로 고인치 중심 물량 배분이 확대되었다.
- - 상반기 18인치 이상 고인치 비중은 46.1%(+3.1%)로 증가했다.
- - 3Q 원재료 가격 상승 효과는 Peak에 도달할 것으로 예상되며, 올해 CAPA는 총 6,000만 본 규모로 운영될 예정이다.
이 리포트에 언급된 종목
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금호타이어 073240
일반 언급발행 당시 목표가10,000원
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