SK · 기업 분석
SK 실트론 매각, 재무구조 개선과 미래 성장..
발행 당시 목표가미제시
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리포트 핵심 요약
AI 요약70.6% 지분 매각 합의로 매각대금은 2.3조원으로 확정됐으며 처분 예정일은 27년 1월 31일이다. 100% 기업가치는 3.26조원이며, 순차입금을 반영한 EV는 5.88조원이고 EV/EBITDA는 12.8배로 글로벌 경쟁사와 유사한 수준이다. 초과이익 공유 조건이 포함되어 27년~34년 EBITDA가 기준금액을 초과하면 초과분의 40%를 70.6% 지분 비율에 적용해 배분하는 구조다. 매각대금은 재무구조 개선 및 주주환원 재원으로 활용될 전망이다.
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AI 추출- - 매각대금 2.3조원 확정, 보유지분 70.6% 매각으로 100% 기업가치는 3.26조원, EV 5.88조원, EV/EBITDA 12.8배에 해당하며 글로벌 경쟁사와 유사한 수준이다.
- - 초과이익 공유 조건은 27년~34년에 걸친 EBITDA 초과분의 40%를 대상지분 70.6%에 적용해 SK에 배분하는 구조다.
- - 매각대금은 재무구조 개선 및 주주환원 재원으로 활용될 전망이며, 향후 자사주 매입이나 추가배당 가능성도 시사됐다.
- - NAV 대비 시가총액 할인율은 약 51.7%로 제시된다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
SK 034730
일반 언급발행 당시 목표가미제시
없음
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