현대건설 · 기업 분석
압도적인 수주 성과, 더딘 원전
발행 당시 목표가154,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약현대건설은 2Q26에서 매출 6조 8,423억원, 영업이익 2,618억원을 기록했고 매출은 당사 추정치에 부합했다. 전사 매출총이익률은 8.0%로 전분기와 유사했으며 사업부별 이익률은 건축/주택 13.2%(+8.8pp QoQ), 토목 -5.4%(-13.6pp), 플랜트 -13.0%(-22.6pp QoQ), 현대ENG 11.4%(+2.3pp QoQ)로 부문간 수익성 차이가 뚜렷했다. 2Q26 수주잔고는 104조원으로 2025년 매출액 기준 약 3.3년치의 일감을 확보했고, 그룹의 도시정비 경쟁력과 신규시장 확장을 바탕으로 안정적 수주 흐름이 지속될 전망이다. 대형원전/SMR 분야에서 협력 범위를 확대해 Palisades SMR 등 Off-taker 확보 및 PPA 체결 이후 FID/EPC 본계약 가능성이 제시되며 가시성이 높아질 여지가 있다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 6조 8,423억원, 영업이익 2,618억원으로 실적 발표
- - 전사 매출총이익률 8.0%, 부문별 이익률은 건축/주택 13.2%, 토목 -5.4%, 플랜트 -13.0%, 현대ENG 11.4%
- - 수주잔고 104조원으로 약 3.3년치 매출분의 일감을 확보(별도 기준 약 4.6년)
- - 4세대 SMR 협력 확대: Westinghouse/AP1000/AP300, Holtec SMR300, TerraPower Natrium/SFR, Thorizon, FANCO EAGL-1/LFR 등
- - Palisades SMR 관련 DOE 지원금 활용 및 하반기 중 부분 투자 추진으로 원전 프로젝트 가시성 제고
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
현대건설 000720
일반 언급발행 당시 목표가154,000원
Buy
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