한화에어로스페이스 · 기업 분석
대장의 품격
발행 당시 목표가1,860,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액은 9조 2,929억원(+47%yoy), 영업이익은 1조 3,655억원으로 컨센서스 9,962억원 상회. 지상방산 매출액은 2조 1,075억원(+19%yoy), 영업이익은 5,330억원(+2%yoy, OPM 25.3%). 해외 매출에 힘입은 연결 이익은 자회사 한화오션과 한화시스템의 실적 성장으로 분기 기준 최초로 연결 영업이익 1조원을 돌파. 하반기에는 폴란드 K9 본체 인도가 본격화되고 천무 납품도 이어져 견조한 실적 흐름이 전망. 항공우주 부문은 매출액 7,600억원(+17%yoy), 영업이익 370억원(흑자, OPM 4.9%)을 기록.
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AI 추출- - 2Q26 매출 9조 2,929억원(+47%yoy)와 영업이익 1조 3,655억원으로 컨센서스 상회, OPM은 14.7%로 제시되었음
- - 지상방산 OPM 25.3%로 고마진 구조 유지; 수출 비중 확대와 함께 이익 기여 지속
- - 자회사 실적 성장으로 분기 기준 최초로 연결 영업이익 1조원 돌파
- - 하반기 담금질 지속: 폴란드 K9 본체 인도 본격화 및 천무 납품으로 수주 흐름 견조
- - 항공우주 부문 매출 7,600억원(+17%yoy), 영업이익 370억원(흑자, OPM 4.9%)으로 수익성 개선
이 리포트에 언급된 종목
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한화에어로스페이스 012450
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