어닝 서프, 하반기는 더 좋다

2Q26 연결 매출액 9조 2,929억원(+47.2 % YoY, +61.6% QoQ)이 어닝 서프라이즈를 기록했고, 순이익은 3,655억원(+58.5% YoY, +113.7% QoQ)으로 큰 폭 증가했다. 지상방산 부문은 국내 양산물량 증가와 해외 수출 확대가 동반되어 실적 개선에 기여했고, 폴란드, 이집트, 중동 등으로의 수출물량이 확대됐다. 하반기에는 폴란드 K9PL의 본격 인도 시작으로 마진 개선과 수출 비중 확대가 기대되며, 이집트 및 호주 물량도 확대될 전망이다. 지상방산 수주잔고는 약 38.3조원으로 중장기 매출의 가시성과 성장성이 유지될 것으로 보이고, 현지화 및 장약 증설 등 중장기 전략이 리레이팅의 동력으로 작용할 수 있다.

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• - 2Q26 매출액 9조 2,929억원, YoY +47.2%, QoQ +61.6%; 순이익 3,655억원, YoY +58.5%, QoQ +113.7%로 어닝 서프라이즈를 기록
• - 지상방산 부문의 국내 양산 물량 증가 및 해외 수출 확대가 실적 개선의 주축으로 작용
• - 폴란드 K9PL의 본격 인도 시작(3Q26)과 이집트·호주 물량 확대가 하반기 이익 개선의 핵심 동력
• - 지상방산 수주잔고 약 38.3조원으로 중장기 매출 가시성과 성장성 확보
• - 현지화 및 장약 증설 기반의 글로벌 현지화 전략이 중장기 리레이팅의 핵심 모멘텀으로 남아 있음