한솔제지 · 기업 분석
2Q26P Review: 16분기만에 8%대 OPM 회복
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26P 잠정실적은 매출액 5,927억원, 영업이익 508억원으로 전년동기 대비 각각 +4.9%, +162.8% 증가하며 어닝서프라이즈를 시현했다. 시장 컨센서스의 매출 5,980억원, 영업이익 248억원 대비 영업이익이 크게 상회했다. 16분기 만에 8%대 OPM 회복은 미국 관세 환급 및 가격 인상 효과에 힘입은 것으로 보인다. 3Q26 Preview에선 관세 환급 및 가격 인상 효과가 지속되어 수익성 개선이 지속될 것으로 예상되며, 3Q 매출액은 약 5,607억원, 영업이익은 약 277억원으로 추정된다.
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AI 추출- - 2Q26P 잠정실적은 매출액 5,927억원, 영업이익 508억원으로 전년동기 대비 각각 +4.9%, +162.8% 증가하며 어닝서프라이즈를 시현했다. 시장 컨센서스 대비 영업이익이 크게 상회했다.
- - 16분기 만에 8%대 OPM 회복은 미국 관세 환급 및 가격 인상 효과에 힘입은 것으로 보인다.
- - 매출은 인쇄용지/산업용지/특수지 부문에서 모두 증가했고, 특히 특수지는 글로벌 감열지 시장 가격 상승 등으로 매출 상승을 견인했다.
- - 3Q26 Preview에선 관세 환급 및 가격 인상 효과가 지속되어 수익성 개선이 이어질 것으로 예상되며, 3Q 매출액은 약 5,607억원, 영업이익은 약 277억원으로 추정된다.
- - 주주환원율 25~35% 유지 등 기업가치 제고를 위한 정책이 향후 주가에 긍정적으로 작용할 수 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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한솔제지 213500
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