오스테오닉 · 기업 분석
실적 성장에 더해질 주가 모멘텀
발행 당시 목표가10,300원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2H26 신규 모멘텀 구간 진입으로 실적과 주가 모멘텀이 함께 개선될 것이 기대된다. Zimmer Biomet 중심의 공급 품목 확대와 신규 글로벌 고객 확보가 가시화되며, 트라우마/CMF 부문도 신규 고객 유입이 예상된다. 2Q26 매출액은 130 억원(+18.4% YoY)이고 영업이익은 20 억원으로 전망되며, 이연 물량 반영으로 하반기 수익성은 개선될 가능성이 있다. 스포츠메디신 부문은 1Q26 매출액 57억원(+112.7% YoY)으로 고성장이 지속되며, 25년 174 억원 → 26년 241 억원 → 27년 356 억원으로 성장세가 전망된다. 또한 슈처패서의 식약처 승인과 FDA 승인 시 짐머 유통망을 통한 수출 시작 등 공급 품목 확대가 가시화되며, CMF/트라우마 부문에서 신규 글로벌 고객사 확보 논의도 진행 중이다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액은 130 억원(+18.4% YoY)이고 영업이익은 20 억원으로 제시된다.
- - 2026E 매출액 575 억원(+26.6% YoY), 영업이익 121 억원(+36.6% YoY, OPM 21.0%).
- - 스포츠메디신 매출은 1Q26 매출액 57억원(+112.7% YoY)으로 고성장 흐름이 지속되며, 매출 추이는 25년 174 억원 → 26년 241 억원 → 27년 356 억원으로 확장될 전망이다.
- - 7월 식약처 승인을 받은 슈처패서의 연말 FDA 승인 시 짐머 유통망을 통한 수출이 시작될 예정으로 공급 품목 확대가 기대된다.
- - 트라우마/CMF 부문도 신규 글로벌 고객사 확보 논의가 진행 중이며 ODM 계약 추진이 이뤄지고 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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오스테오닉 226400
일반 언급발행 당시 목표가10,300원
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