현대건설 · 기업 분석
주택에서 서프
발행 당시 목표가135,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 6.8조원(-11.4% YoY) 및 영업이익 2,618억원(+20.6% YoY)을 기록하며 컨센서스(약 2,140억원)를 상회했다. 부문별로 건축주택의 GPM은 13.2%, 인프라는 -5.4%, 플랜트는 -13.0%로 구간별 차이가 나타났다. 2Q26 누적 수주액은 18.9조원으로 국내 5.7조원, 해외 13.1조원을 차지했고, 해외 수주는 대형 프로젝트 중심으로 구성됐다. 3Q26F는 매출액 6.3조원, 영업이익 2,069억원(OPM 3.2%)으로 추정되며, 하반기 수주 및 원가 개선 여건에 따른 변동 가능성이 남아 있다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 6.8조원(-11.4% YoY), 영업이익 2,618억원(+20.6% YoY), 컨센서스 2,140억원 상회.
- - 부문별 GPM은 건축주택 13.2%, 인프라 -5.4%, 플랜트 -13.0%로 차이가 컸다.
- - 2Q26 누적 수주 18.9조원, 해외 누적 13.1조원이며 해외 수주는 제철 관련 프로젝트 및 대형 계약이 포함됐다.
- - 3Q26F 매출 6.3조원, 영업이익 2,069억원(+99.9% YoY), OPM 3.2%로 추정.
이 리포트에 언급된 종목
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현대건설 000720
일반 언급발행 당시 목표가135,000원
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